Итоги рынка Банковских Гарантий 2017 года.

Обзор рынка банковских гарантий                                                        

При реализации государственных контрактов банковские гарантии используются: как способ обеспечения заявки при участии в аукционах и как обеспечение исполнения контракта победителем аукциона. Банковская гарантия должна соответствовать 44 ФЗ РФ и аукционной документации, а банк ее выпускающий входить в список Минфина РФ. По таким же правилам гарантии используются при реализации 615 ПП, за исключением того,что обеспечение заявки на аукционе банковскими гарантиями непредусмотрено.

Используются банковские гарантии и при реализации контрактов по 223 ФЗ РФ, но не в обязательном порядке. При этом правила их использования определяются самими госкомпаниями и  у каждой они индивидуальны.

Общая стоимость выданных банковских гарантий.

Общая стоимость выданных банковских гарантий за январь-декабрь 2017года в рамках  44 ФЗ РФ:

- гарантии на обеспечение заявок: 17 377 гарантий на сумму более 31,5млрд. р.,

- гарантии на обеспечение контракта: 515 917 гарантий на сумму около 817 млрд. р.

Из статистики видно, что основная масса банковских гарантий выдается на обеспечение исполнения государственного контракта. Это определяется экономической целесообразностью их использования, ведь банковская гарантия стоит 1-4 % годовых, депозит может принести 7-10 % годовых, а за банковский кредит придется заплатить 10-20 % годовых.

При этом мы считаем, банковских гарантии недостаточно используются предприятиями  для обеспечения заявок на аукционах по 44 и 223 ФЗ РФ, особенно при сумме необходимого обеспечения от миллиона рублей и выше. Стоимость ее без обеспечения составляет около 3% годовых, а срок обычно 65 дней. Таким образом, стоимость гарантии составит около 0,5 % от суммы заявки. Вряд ли целесообразно предприятию отвлекать оборотные средства, проще оформить банковскую гарантию, к тому же требования к документам при получении такой гарантии минимальны.

В десятку лидеров в декабре по количеству выданных гарантий входят банки:

1. Банк «Держава» -31 468,
2. СКИБ – 23 367,
3. Бинбанк– 5 984,
4. Совкомбанк – 5 670,
5. Сбербанк – 4 816,
6. Абсолют Банк – 4 679,
7. Банк «Восточный» – 4 081,
8. К2Банк – 3 346,
9. Глобэксбанк – 3 161 ,
10. Интерпромбанк – 2 665.

В десятку лидеров в декабрепо стоимости выданных гарантий входят:

1. Сбербанк – около 38 млрд. рублей,
2. Абсолют Банк – более 10 млрд. рублей,
3. Банк «Держава» – более 7,3 млрд. рублей,
4. Банк «Восточный» – более 5,8 млрд. рублей,
5. ВТБ – более 5,7 млрд. рублей,
6. Глобэксбанк – более 4,3 млрд. рублей,
7. Банк «Российский капитал» - около 4,3 млрд. рублей,
8. Совкомбанк – около 4,2 млрд. рублей,
9. Бинбанк – более 3,7 млрд. рублей,
10. СКИБ – около 3,6 млрд. рублей.

При этом наибольшая средняя стоимость гарантии у следующих банков:

1. Сбербанк – около 7,9 млн. р.,
2. Банк «Санкт-Петербург» - более 5,3 млн. рублей,
3. Промсвязьбанк – около 5,2 млн. рублей.
4. АктивКапиталбанк – около 4,9 млн. рублей,
5. Московский индустриальный банк – более 4,1 млн. рублей.

По итогам декабря 2017 года резко выросло количество и объем выданных банковских гарантий. Так общее количество выданных гарантий выросло по сравнению с ноябрем 2017 года почти в 3 раза, а объем выданных гарантий более чем в 2 раза. Это объясняется эффектом конца года. Фактически в декабре были выданы гарантии по аукционам, которые состоялись в ноябре и декабре 2017 года, т.е. за 2 месяца сразу. Большую часть этого прироста исполнили банки-лидеры рынка.

  Всего же по итогам 2017 года количество закупок с  требованием обеспечения выросло на 11% по сравнению с 2016 года, а количество выданных гарантий более чем на 30 %.

Стоимость банковских гарантий.

На стоимость банковской гарантии прежде всего влияет способ обеспечения обязательств клиента перед банком-гарантом. Наиболее используемые способы обеспечения, это: залог имущества или специально размещенного депозита, поручительство собственника, залог прав на выручку от обеспечиваемого контракта.

Наиболее дешевая гарантия это гарантия выдаваемая под залог предварительно размещенного в банке депозита в размере 100 % от выдаваемой гарантии. Если у предприятия есть свободные средства, то целесообразноне обеспечивать ими контракт, а разместить эти деньги на депозит в надежном банке  и получить гарантию под залог этого депозита. Стоимость гарантии тогда будет около 1% годовых, а размещенные деньги принесут 7-10 % годовых.

Гарантия под залог имущества, в зависимости от финансового состояния компании, стоит  2-3 % годовых.

Сейчас значительная часть гарантий на обеспечение исполнения контракта выдается без залога и иного материального обеспечения. Если финансовое положение клиента не самое лучшее, то банки в качестве обеспечения могут потребовать поручительство собственника или депозит в размере 10-30 % от суммы выдаваемой гарантии.

С гарантиями без обеспечения сегодня работают по всей России более 50 банков. Многие делают их дистанционно, необходимые документы клиент подписывает электронными ключами. Стоимость гарантии без обеспечения составляет 3-5% годовых.

Важным вопросом сегодня становится надежность банка выдавшего гарантию.      За 3-4 квартал 2017 года Центральный банк РФ отозвал  лицензий у следующих коммерческих банков, входивших в список Минфина: Межтопэнергобанк, СВА банк, банк Югра, РМБ банк, банк «Новопокровский». В случае ликвидации этих банков, клиентам оформившим гарантии в этих банках, придется переобеспечивать контракт, а значит платить повторно.

В тоже время к входящим в двадцатку крупнейших банков России по активам:  банку  «Открытие»,«БинБанк» и «Промсвязьбанк», Центральный банк применил санацию, причем за счет собственных средств. Соответственно клиенты этих банков не пострадают. Более того, по сути ЦБ гарантировал существование этих банков на дальнейшее время. Поэтому в настоящий момент эти банки вместе с другими госбанками выглядят наиболее надежными.

Учитывая, что обычно компании сложно оценить надежность банка, при оформлении гарантии на длительный срок (более года)  лучше не экономить, и оформить гарантию  в  надежном банке, желательно входящих в топ-50 по активам. Дополнительно оценить надежность банка могут помочь специализированные сайты, например:http://analizbankov.ru

Как получить гарантию по оптимальной цене?

Если Вам необходимо быстро получить гарантию без обеспечения, то прежде всего, надо проверить Вашу компанию на наличие стоп-факторов и оценить финансовое состояние компании. Как это сделать описано в статьена нашем сайте:

Как получить банковские гарантию без залога и поручительства?

Затем надо разослать пакеты документов компании в банки, которые в онлайн-режиме выпускают гарантии  такого типа, размера, как Вам нужно.

При этом надо учитывать, что у  банков  разные требования к клиентам.

Мы сделали сравнительную таблицу, как это выглядит по нашему мнению.

Сравнительная таблица стоимости гарантий без обеспечения и требований банка к финансовому состоянию клиента.

Для того чтобы снизить цену на банковскую гарантию , мы практикуем следующий подход :

1. Подбираем банк с оптимальным тарифом для компании по конкретному контракту.
2. По крупным гарантиям торгуемся с банками. Получаем скидки по комиссии до 20%
3. По гарантиям с комиссией от 100 тысяч рублей делаем клиентам возвратный бонус до 10%.

Наши услуги для клиента бесплатны, нам платят наши банки партнеры.

Финансово-аналитический отдел компании FinanceExpert

+7 (495) 266-65-31 | info@finsp.ru

Рекомендуем посмотреть: